N.º | Título | Música | Duração |
1. | "Thumbelina" (Polegarzinha) | Mark Isham | 3:52 |
2. | "Billy in the Low Land" (Billy na Terra Baixa) | Música tradicional americana | 2:32 |
3. | "Valse Frontenac" (Valsa de Frontenac) | Música tradicional de Québec | 4:10 |
4. | "The Little House I Used to Live In" (A Casinha na qual eu costumava Morar) | Frank Zappa | 2:41 |
5. | "Montana Glide" | Paul Anastasio | 4:14 |
6. | "Nevertheless, Hello" (Contudo, Olá) | Philip Aaberg | 4:53 |
7. | "The Twisting of the Hay Rope (casadh An tSúgáin)" (O Giro da Corda de Feno) | Música tradicional irlandesa | 2:05 |
8. | "Joy, Hope, and Peace" (Alegria, Esperança e Paz) | Alby Potts | 2:53 |
9. | "You Send Me" (Você Me Manda) | Sam Cooke | 3:44 |
10. | "High Plains" (Planícies Altas) | George Winston | 4:02 |
11. | "The Mountains Winds Call Your Name" (Os Ventos das Montanhas Chamam o Seu Nome) | George Winston | 2:33 |
12. | "Music Box (Kōjō No Tsuki)" (Caixinha de Música (Lua Acima do Velho Castelo)) | Rentarō Taki | 1:51 |
13. | "Raining in Her (The Muse)" (Chovendo Nela (A Musa)) | George Winston | 0:58 |
14. | "(Variations On) Bamboo" ((Variações no) Bambu) | Música tradicional chinesa | 2:30 |
15. | "Goodnight Irene" (Boa-Noite Irene) | Huddie Ledbetter | 4:06 |
16. | "Sweet Soul" (Doce Alma) | Gôbajie | 2:35 |
17. | "Sky" (Céu) | Gôbajie | 3:27 |