N.º | Título | Música | Duração |
1. | "Tamarack Pines" (Lariços americanos) | George Winston | 5:49 |
2. | "Forbidden Forest" (Floresta Proibida) | George Winston | 2:32 |
3. | "Troubadour" (Trovador) | John Barry | 1:56 |
4. | "The Cradle" (O Berço) | Larry Young (Khalid Yasim) | 2:13 |
5. | "Cloudy This Morning" (Nublado Nessa Manhã) | George Winston | 2:43 |
6. | "Last Lullaby Here" (Última Cantiga de Ninar Aqui) | George Winston | 0:59 |
7. | "Mon Enfant (My Child)" (Minha Criança) | Autoria desconhecida | 3:20 |
8. | "Returning" (Voltando) | George Winston | 0:40 |
9. | "Graceful Ghost" (Fantasma Gracioso) | William Bolcom | 2:53 |
10. | "Walking in the Air" (Andando No Ar) | Howard Blake | 7:45 |
11. | "Building the Snowman" (Construindo o Boneco de Neve) | Howard Blake | 1:35 |
12. | "The Snowman's Music Box Dance" (A Dança da Caixinha de Música do Boneco de Neve) | Howard Blake | 2:15 |
13. | "Love Song to a Ballerina" (Canção de Amor para uma Bailarina) | Mark Isham | 2:58 |
14. | "Lights in the Sky" (Luzes no Céu) | George Winston | 1:41 |
15. | "Japanese Music Box (Itsuki No Komoriuta)" (Caixinha de Música Japonesa (Cantiga de Ninar de Itsuki) | Autoria desconhecida | 2:11 |
16. | "Night Sky" (Céu Noturno) | George Winston | 2:56 |